Nordine (Roschdy Zem), fils d'immigré marocain du Nord de la France , est contraint à se rendre au Maroc. Pour lui ce n'est pas du tourisme.
Sur sa route vers les paysages grandioses de l'Atlas jusqu'au village qu'il recherche, il ouvre peu à peu son coeur à son pays d'origine. Les personnages, les musiques, les ambiances tout le ramène à son enfance.
Il rencontre Mimoun (Abdou el Mesnaoui) , un doux illuminé qui rêve d'émigrer en Australie, et qui guidera Nordine dans les nuits tangeroises.
Au fur et à mesure il découvre l'histoire d'un père trop pudique qu'il connaissait mal...
Au bord de cette route, par hasard il trouve jeune femme, Nora (Aure Atika), en rupture avec sa vie de "femme entretenue".
Les questions surgissent: Fait-il rester ? Faut-il s'expatrier ? Faut-il suivre ses sentiments ou être réaliste ?